Все вновь вроде встало на свои места, но только размолвка со Стефаном не дает покоя Гилберт. Да, вампир около нее, но прежней теплоты между ними нет, да еще вдобавок и новые эмоции, которые ей дарит Дэймон. Елена совсем запуталась в своих мыслях и чувствах. Зато Катерина вполне здраво мыслит. Ей нужен Стефан и любой ценой, вот только его жажда убийств не особо радует девушку. И она пытается всеми способами изменить его, но это приводит лишь к ссорам парочки. Хотя парень явно ощущает тягу к вампирше. Тем временем Дэймон, не теряя времени, все сильнее привязывает Елену к себе. Он любит девушку, и несмотря ни на что готов быть с ней рядом, даже как друг. Тай заигрывает с другими девушками, и хотя Форбс и пытается ему помогать во время полнолуния, но что-то стоит между ними и девушка пытается понять что, но если бы этим ее проблемы заканчивались. Ее сердце предательски замирает всякий раз, как блондинка думает о древнем гибриде. Но не только их встречает наш милый городок. В поисках лучшей жизни, в город прибывают Алек и Джэйс Лайтвуды с сестрой, ведьмкаки. Джейсу уже мало помалу надоедает эта жизнь, и парень частенько срывается на всех подряд. Алек старается не обращать внимания на выпады лучшего друга, но получается не всегда. Решив в очередной раз заглушить все водкой, Джейс направляется в бар, где и знакомится с Ребеккой. После возвращения в Мистик Фолс, Майклсон только и думает о том, как бы отбить Стефана у Петровых.  Стефан же, одолеваемый жаждой забрел в бар в поисках новой жертвы. Выбрав из посетителей девушку, вышел с ней на улицу. Пара улыбок и нежных слов, и зубы вампира воткнулись в нежную шею.  Но разве в этом городке любят хеппи энды? Джейс, решив проветриться и подышать воздухом, выходит на улицу, и видя такую картину, бросается на выручку жертве. Блондинка же, одолеваемая уже противоречивыми чувствами, вышла следом за ведьмаком, и увидев Стефана, проткнутого колом, бросается ему на подмогу. Раскрыв себя перед Лайтвудом, первородная прекрасно понимает, что потеряла парня. Тайлер и Кэролайн как всегда выясняют отношения, а причина... Ну конечно Никлаус и новая сущность Тайлера. Кэролайн пытается совладать с жаждой парня, но все усложняет еще и подруга Локвуда — Хейли, которая винит во всем Кэролайн. Послав все к черту, Ребекка сбегает от брата и сестры, желая лишь одного... исчезнуть из ненавистного городка. И выбор падает на Новый Орлеан. Когда то этот городок был ей дорог, и младшая Майколсон как всегда исчезает не оставив о себе никаких известий. Никлаус, разозленный очередной выходкой любимой сестрички, решает отправиться следом, но сначала надо бы разобраться с Еленой и Кэтрин. Прогуливаясь ночью по городу, древний натыкается на Чейза Коллинза. Волка из вновь прибывшей стаи, и между парнями происходит разговор. Прознав про гибридов и возможности этих существ, Чейз предлагает обмен парню. Елена в обмен на обращение в гибрида. Никлаус соглашается. Коллинз знакомится с девушкой. Ребята мило болтают, и парень приглашает ее прогуляться и немного развеяться по улицам городка, и решив, что ничего такого нет, Елена соглашается с брюнетом, и ребята договариваются на вечер. Желая скоротать время перед встречей, Гилберт идет в Мистик - Гриль, дабы немного развеяться. Что-то последнее время это стало излюбленным местом для Елены. Там девушка знакомится с еще одним парнем. Рид Гарвин совершенно случайно забрел в бар, и красотка Гилберт приглянулась парню, но на его беду в баре отрывался не только он. Дэй, сбившись с ног в поисках Гилберт, увидев девушку, устроил той допрос с пристрастием, но его вечный контроль стал постепенно изводить брюнетку, и Лена ссорится с вампиром. Такое обстоятельство стало последней каплей, и Сальваторе сваливает в Новый Орлеан. Там вампир встречает Ребекку, и желая забыться, проводит все время в компании блондинки. Тем временем, день близится к вечеру, и Елене пора собираться на свидание с Чейзом, да вот только что-то ее держит, и брюнетка начинает понимать что. Она не на шутку увлеклась Ридом, с которым провела весь день.